微軟發(fā)行債券融資197.5億美元 為收購(gòu)LinkedIn提供資金
北京時(shí)間8月2日上午消息，微軟將通過(guò)發(fā)行債券融資197.5億美元，從而為收購(gòu)LinkedIn提供資金。這也成為美國(guó)今年以來(lái)規(guī)模第三大的公司債券發(fā)行交易。
投資者共投入500億美元參與微軟有史以來(lái)規(guī)模最大的債券發(fā)行交易。這一旺盛需求也幫助微軟獲得了比去年10月發(fā)行的130億美元債券更低的利率。知情人士表示，與最初的計(jì)劃相比，微軟每年將節(jié)約4000萬(wàn)美元的利息。
投資者最近幾個(gè)月一直非常渴望美國(guó)公司發(fā)行的債券。隨著日本和歐洲的央行加大經(jīng)濟(jì)刺激政策，全球有越來(lái)越多的債券實(shí)際利率都變成了負(fù)利率，促使資產(chǎn)管理公司紛紛前往美國(guó)尋求更高的回報(bào)。
“全世界都在考慮如何配置資產(chǎn)，將微軟的債券與負(fù)利率相比，就會(huì)發(fā)現(xiàn)該公司非常有吸引力。” Ameriprise Financial高級(jí)公司債分析師喬·卡特懷特（Jon Cartwright）說(shuō)。
微軟今年6月宣布斥資262億美元收購(gòu)職業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)LinkedIn，該公司當(dāng)時(shí)就表示，收購(gòu)資金主要通過(guò)發(fā)行新債券來(lái)獲得。微軟計(jì)劃在今年底完成這筆交易。
除此之外，此次債券融資所得還可能用于一般公司目的，包括周轉(zhuǎn)資金、償還債務(wù)和股票回購(gòu)。
微軟此次發(fā)行的債券獲得了標(biāo)準(zhǔn)普爾的“AAA”最高評(píng)級(jí)。穆迪也給予其最高評(píng)級(jí)。市場(chǎng)研究公司CreditSights建議投資者購(gòu)買(mǎi)該債券，同時(shí)將微軟債券評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“買(mǎi)入”。
此次發(fā)行的債券共分7部分，時(shí)間最長(zhǎng)的是40年期，利率較美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)利率高出1.8個(gè)百分點(diǎn)。知情人士透露，微軟最初計(jì)劃高出2個(gè)分點(diǎn)。
美國(guó)銀行、摩根大通、富國(guó)銀行擔(dān)任此次債券發(fā)行的承銷商。
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