易車(chē)宣布獲騰訊百度京東與PAG共3億美元入股
易車(chē)（紐交所股票代碼：BITA）、騰訊、百度與京東昨日聯(lián)合宣布已簽訂最終協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車(chē)投資5,000萬(wàn)美元。
據(jù)了解，騰訊、百度與京東三方同意分別認(rèn)購(gòu)2,471,577股的易車(chē)新發(fā)行普通股，定價(jià)為每普通股20.23美元，相當(dāng)于每美國(guó)存托股份20.23美元。易車(chē)一股美國(guó)存托股份代表一股普通股。此定價(jià)為最終協(xié)議簽訂前五個(gè)交易日每日收盤(pán)價(jià)按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿(mǎn)足慣例成交條件。
同時(shí)，易車(chē)宣布與PA Grand Opportunity Limited(PAG) 達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車(chē)同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券（可轉(zhuǎn)債）。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個(gè)月后，債券持有者有權(quán)于任意時(shí)間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車(chē)普通股或美國(guó)存托股份?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每美國(guó)存托股份23.67美元。易車(chē)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過(guò)與PAG簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。
易車(chē)計(jì)劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運(yùn)營(yíng)。
在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車(chē)全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計(jì)算已計(jì)入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當(dāng)前轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換成新股所帶來(lái)的影響。
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