私募基金貝恩資本(Bain Capital)旗下的法國(guó)家具零售商Maisons du Monde宣布將于5月27日上市,計(jì)劃通過(guò)上市籌集3.25億~3.85億歐元資金。
據(jù)路透社報(bào)道,公司將在上市前敲定發(fā)行價(jià)格,當(dāng)前確定的指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為每股16.50~22.25歐元?;ㄆ煦y行、高盛銀行、法國(guó)興業(yè)銀行是本次IPO的主要承銷商。
Maisons du Monde表示,通過(guò)發(fā)行新股籌集的資金中,有1.6億歐元將用于償還債務(wù)。同時(shí),如果實(shí)施超額配售權(quán),公司股票發(fā)行總值將增至4.4億歐元。
不包括債務(wù)在內(nèi),公司估值介于7.57億~8.92億歐元之間。Maisons du Monde創(chuàng)始人Xavier Marie和擁有公司93%股權(quán)的貝恩資本,最多將出售價(jià)值2.25億歐元的股份,貝恩資本依舊是公司最大股東。
2013年,Maisons du Monde掛牌出售,貝恩資本以6.8億歐元從Apax和LBO France手中收購(gòu)了該公司。