楊德龍：下半年行情有望超預(yù)期 布局三大板塊
前海開源楊德龍認(rèn)為，A股下半年行情有望超預(yù)期，甚至逐步收復(fù)年初的失地。盡管今年A股沒能加入MSCI，隨后又有英國脫歐的“黑天鵝”事件沖擊，全球股市為之大幅震蕩，但是A股卻頑強(qiáng)地經(jīng)受住了沖擊，走出了V型的探底回升走勢，甚至在6月27日到29日已經(jīng)連續(xù)走出了3根陽線。正所謂“三根陽線改變預(yù)期”，券商分析師和普通投資者開始看好三季度“吃飯行情”，市場情緒大大改善。春節(jié)后，A股底部不斷抬高，目前上證指數(shù)觸碰到了有“牛熊分界線”之稱的半年線。如果后市成功站上半年線，將極大重燃投資者的做多信心。隨著養(yǎng)老金分批入市、深港通擇機(jī)開通等利好逐步兌現(xiàn)，下半年A股將帶來驚喜。
從行業(yè)和板塊上看，下半年首推軍工板塊，國際部分地區(qū)局勢動蕩、恐怖襲擊時有發(fā)生，以及軍工領(lǐng)域改革推進(jìn)，軍工板塊行情值得期待。經(jīng)過長達(dá)十個月調(diào)整后，軍工股估值跌到歷史底部，投資價(jià)值凸顯。隨著科研院所改制政策推出、軍民融合政策和通用航空政策預(yù)期升溫，軍工股可能有重大投資機(jī)會。
其次可以關(guān)注一帶一路板塊，特別是高鐵板塊?！耙粠б宦贰睂儆趪覒?zhàn)略，將來相關(guān)投資確定性很強(qiáng)。中國的高鐵技術(shù)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平，未來技術(shù)還有很大提升空間。高鐵板塊在未來五年，還會持續(xù)雙位數(shù)增長，按照現(xiàn)在估值水平五年后高鐵企業(yè)凈利潤有望翻番?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略中，首先走出去的是鐵路建設(shè)，將給高鐵板塊帶來豐厚利潤。而國內(nèi)高鐵網(wǎng)絡(luò)布局還有很長一段時間，現(xiàn)在只是客運(yùn)未來還有貨運(yùn)鐵路。城鎮(zhèn)化的發(fā)展也給高鐵和城市軌道交通整個高鐵板塊帶來業(yè)績增長確定性。
最后，關(guān)注券商股投資機(jī)會。反彈行情中，券商股有望跑贏大盤。
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