1 、 阿爾特汽車技術股份有限公司 首次公開發(fā)行 不超過 76,415,000 股 人民幣 普通股（ A 股）（以下簡稱 “ 本次發(fā)行 ” ）的申請已獲 證監(jiān)會 證監(jiān)許可 ﹝ 201 9 ﹞ 2974 號文核 準。 本次發(fā)行的保薦人（ 主承銷商）為中國國際金融股份有限公司。 發(fā)行 人的股票簡稱 為 “ 阿爾特 ” ，股票代碼為 “ 300825 ” ，該代碼同時用于本次發(fā)行 4 的初步詢價及網(wǎng)下、網(wǎng)上申購 ， 本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　2 、 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱 “網(wǎng)下發(fā)行” ） 和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股 股份 和非限售存托憑證市值的社會公眾投資 者定價發(fā)行（以下簡稱 “網(wǎng)上發(fā)行” ）相結合的方式進行 。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行 由 保薦人（主承銷商） 負責組織，通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行 通過深交所交易系統(tǒng)實施。

　　3 、本次擬公開發(fā)行股票 不超過 76 , 415 , 000 股 ， 發(fā)行股數(shù)占公司本次發(fā)行后 總股本的比例為 25.00% ， 全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行后公 司總股本不超過 305 , 658 , 743 股 。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 45 , 849 , 000 股 ，占本次發(fā) 行總量的 60.00% ；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 30 , 566 , 000 股 ，占本次發(fā)行總量的 40.00% 。 最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定 。

　　4 、本次發(fā)行的初步詢價工作已于 2020 年 3 月 13 日完成。 共有 3,580 家網(wǎng) 下投資者管理的 7,275 個配售對象在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺 參與了初步詢價，擬申購數(shù)量總和為 7 , 208 , 640 萬股。 發(fā)行人和 保薦人（主承銷 商） 根據(jù)初步詢價結果 ， 綜合考慮報價和擬申購數(shù)量、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、 可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求 及 承銷風險等因素，協(xié)商確定 本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣 6.14 元 / 股。 此發(fā)行價格對應的市盈率為： （ 1 ） 17.87 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù) 計算）； （ 2 ） 13.41 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù) 計算）。

　　5 、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為 2020 年 3 月 18 日 （ T 日），投資者或其 管理的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢 價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的， 網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

　　6 、 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）網(wǎng)上申購結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷 商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào) 節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)確定： 網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購數(shù)量 / 回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。 有關回撥機制的具體安排如下： （ 1 ）在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者有效申購 倍數(shù)超過 50 倍、低于 100 倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次公開發(fā)行股票數(shù) 量的 20% ；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100 倍、低于 150 倍（含）的，從網(wǎng)下 向網(wǎng)上回撥本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40% ；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10% ；如果網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)低于 50 倍（含），則不進行回撥。 （ 2 ）在網(wǎng)上發(fā)行 未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥， 由參與網(wǎng)下申購的投資者認購，保薦人（主承銷商）按照已公告的網(wǎng)下配售原則 進行配售；網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行人 和保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。 （ 3 ）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，將中 止發(fā)行。 在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制， 具體情況將在 2020 年 3 月 19 日 （ T+1 日）刊登的《 阿爾特汽車技術股份有限公 司 首次公開發(fā)行 A 股并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》 （以下簡稱 “《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）中披露。

　　7 、網(wǎng)下發(fā)行重要事項 （ 1 ）在初步詢價期間提交有效報價的配售對象方可且必須參與網(wǎng)下申購， 參與網(wǎng)下發(fā)行的有效報價投資者應于 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 通過 深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息， 包括申購價格、申購數(shù)量及 保薦人（主 承銷商） 在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息 。有效報價配售對象在參與網(wǎng)下申購時， 其申購價格為 本次 發(fā)行價格 6.14 元 / 股 ， 申購數(shù)量 為 其有效報價對應的 申購 數(shù) 量 。 （ 2 ）在參加網(wǎng)下申購時，有效報價配售對象無需繳付申購資金。 （ 3 ）配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及證監(jiān)會的有關規(guī) 定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材 料， 保薦人（主承銷商） 有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管 理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶 號碼（深圳）、托管席位和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的 6 信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。 （ 4 ） 保薦人（主承銷商） 將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對 象是否存在禁止性情形進行核查，投 資者應按 保薦人（主承銷商） 的要求進行相 應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、 如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調(diào)查等），如拒絕配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保薦人（主承銷商） 將 拒絕向其進行配售。 （ 5 ）如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和 保薦人 （主承銷商） 將根據(jù)《 阿爾特汽車技術股份有限公司 首次公開發(fā)行 A 股并在創(chuàng) 業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）所公布的 配售原則進行分類比例配售。 如果網(wǎng)下 有效申購的總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和 保薦人（主 承銷商） 將按照配售對象的實際 申購數(shù)量直接進行配售。 如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，將中止發(fā)行。

　　8 、網(wǎng)上發(fā)行重要事項 （ 1 ）本次網(wǎng)上申購時間為： 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 （ 2 ） 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、 且在 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）日均持有深圳市場 非限售 A 股 和非限售存托憑證 一定 市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī) 及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外） 均可參加網(wǎng)上申購，市值計算規(guī) 則參照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》。 網(wǎng)上投資者應 當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。 所有參與本 次網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。 （ 3 ） 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）的日均持有 深圳市場非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值 1 萬元以上（含 1 萬元），每 5,000 元市值可申購 500 股，不足 5,000 元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為 500 股，申購數(shù)量應當為 500 股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過按其持有深圳 市場非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值計算的可申購額度上限，且不得超過本 次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一， 即不得超過 30,500 股 。 （ 4 ） 對于申購量超過網(wǎng)上申購上限 30,500 股的新股申購，深交所交易系統(tǒng) 7 將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按非限售 A 股和非限售 存托憑證市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效 處理。 （ 5 ） 申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價 格填寫委托單。 新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。 （ 6 ） 投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者 使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易 系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購 作無效處理。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參 與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者 的第一筆申購為有效申購。投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合并計算。 投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶 為同一投資者持有的原則為證券賬 戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身 份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日 ） 日 終為準。 （ 7 ） 融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中， 證券公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中 。

　　9 、認購繳款重要事項 （ 1 ） 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日）當日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應根據(jù) 《網(wǎng)下 初步配售結果公告》 的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，為其獲配的配售對象全額 繳納新股認購資金。 獲配的配售對象應當使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺備案的銀行賬戶 向中國結算 深圳分公司在結算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付認購資金。如果配售對象備 案的銀行賬戶屬于結算銀行賬戶，則其劃付認購資金應于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付， 不得跨行支付。如投資者報備賬戶為非結算銀行賬戶，則資金應劃付至中國結算 深圳分公司中國工商銀行深圳分行的網(wǎng)下發(fā)行專戶。 配售對象劃出認購資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺登記備案的資金賬戶 不一致、認購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬的，其獲配新股全部無效。請獲 配對象務必確保自身的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的登記備案信息無異常情況。多只新股 同日發(fā)行時，配售對象出現(xiàn)前述情形的，其全 部新股申購無效。 8 不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對 象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對 象，中國結算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。 如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按 照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部 獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。 （ 2 ）網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù) 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日） 公告的 《網(wǎng)上中簽結果公告》 履行繳款義務。網(wǎng)上投資者繳款時，應遵守投資者 所在證券公司相關規(guī)定。 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 日 終，中簽的投資者應確 保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果 及相關法律責任，由投資者自行承擔。 （ 3 ）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股票和中國結算深圳分公司無效處 理的股票由 保薦人（主承銷商） 包銷。當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份 數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70% 時， 保薦人（主承銷商） 將中止本次新股 發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。 （ 4 ）網(wǎng)下獲配投資者未及時足 額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違 約責任， 保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 網(wǎng)上投資者連 續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次 申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新 股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購 。

　　1 0 、 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六、中止發(fā)行情況”。 1 1 、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構成投資建議 。請投資者仔細閱 讀登載于證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站 （巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)， 網(wǎng)址 www.cs.com.cn ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn ） 的招股說明書全文及相關資料。 1 2 、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜，將在 《中國證券報》、《上海證券報》 、 《證券時報》 和《證券日報》上及時公告，敬請 投資者留意。