敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行在發(fā)行流程、 回?fù)軝C(jī)制、 網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及 繳款 等環(huán)節(jié) 發(fā)生的 重大變化 :
1 、 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 戰(zhàn)略配售 ” )、網(wǎng)下 向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” )與網(wǎng)上向持有上海 市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下 簡(jiǎn)稱(chēng) “ 網(wǎng)上發(fā)行 ” )相結(jié)合的方式進(jìn)行。 本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席 主承銷(xiāo)商)為東方花旗證券有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “東方花旗 ”或“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席 主承銷(xiāo)商) ” ) ,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為 華金證券股 份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 華金證券 ”)(東方花旗、 華金證券 統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo) 商”)。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行 由 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 負(fù)責(zé)組織 實(shí)施。 初 步 詢(xún) 價(jià) 及 網(wǎng) 下 發(fā) 行 通 過(guò) 上 交 所 申 購(gòu) 電 子 化 平臺(tái) ( https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo )實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由 保薦機(jī)構(gòu)相關(guān) 子 公司 跟投 (跟投機(jī)構(gòu)為 上海東方證券 創(chuàng)新投資有限公司 ) 和 發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立 的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 組成 ,無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排 。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見(jiàn) “ 三 、 戰(zhàn)略配售 情況 ” 。
2 、 發(fā)行人和 聯(lián)席 主承銷(xiāo)商 根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果, 綜合考慮 發(fā)行人 基本面 、 本 次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、 募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為24.99元/股,網(wǎng) 下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。 本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù) 和加權(quán)平均數(shù),以及公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理 3 產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 公募產(chǎn)品 ” )、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 社?;?” ) 和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 養(yǎng)老金 ” )的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù) 中的孰低值。 投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 201 9 年 10 月 25 日( T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申 購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30 - 15:00 ,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00 。