郵儲銀行向港交所遞交上市申請預計籌資$80億

來源:中國網(wǎng)財經 2016-07-05 09:49 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報電子版

　　7月4日晚，郵儲銀行在香港交易所披露了上市前的申請版本資料，中金香港、摩根士丹利及高盛公司是上市聯(lián)席保薦人。據(jù)媒體報道，郵儲銀行有望成為今年全球最大宗的IPO，預計籌資80億美元。

　　截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產總額、存款總額和貸款總額分別達77076億元、67324億元和金額26658億元，在中國商業(yè)銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。

　　郵儲銀行擁有中國商業(yè)銀行最大的分銷網(wǎng)絡。截至2016年3月31日，郵儲銀行共有40057個營業(yè)網(wǎng)點，包括8301個自營網(wǎng)點及31756個代理網(wǎng)點，覆蓋中國所有的城市和98.9%的縣域地區(qū)。

　　截至2016年3月31日，郵儲銀行客戶數(shù)達到5.05億戶，超過中國人口的三分之一。同時郵儲銀行具有顯著的資金優(yōu)勢。2015年，郵儲銀行付息負債的平均付息率為1.94%，低于香港上市中國商業(yè)銀行2.75%的平均水平。

　　郵儲銀行大部分資產集中于低風險類別資產，產能過剩行業(yè)、地方政府融資平臺、房地產行業(yè)等高風險領域的敞口很低。截至2016年3月31日，郵儲銀行的不良貸款率為0.81%，顯著低于其他大型商業(yè)銀行1.73的平均水平。

　　在2015年12月，郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者。十家戰(zhàn)略投資者投資總額為人民幣451.4億元，占已發(fā)行股本的16.92%。引進戰(zhàn)略投資者被認為是郵儲銀行上市之路上重要一步。

　　目前，郵儲銀行與戰(zhàn)略投資者已展開的合作主要包括公司治理、渠道優(yōu)化、零售金融、財富管理、風險管理等方面。

　　摩根大通主要負責協(xié)助郵儲銀行完善提升風險管理水平，進一步推進網(wǎng)點轉型，實現(xiàn)渠道優(yōu)化。國際金融公司幫助郵儲銀行診斷分析，優(yōu)化公司治理機制。在零售金融方面，螞蟻金服、深圳騰訊及微眾銀行與該行合作，提供線上消費金融服務。