電商老品牌茵曼日前獲得新一輪融資。東莞市搜于特服裝(證券代碼:002503)日前發(fā)布公告,宣布與匯美服裝(又稱茵曼)簽訂協(xié)議,搜于特向茵曼戰(zhàn)略投資3.24億人民幣元。
匯美服裝是多品牌互聯(lián)網(wǎng)時(shí)尚服裝企業(yè),有“茵曼”與“初語(yǔ)”兩大品牌,“茵曼”品牌群以“棉麻藝術(shù)家”原創(chuàng)設(shè)計(jì)為定位,“初語(yǔ)”品牌群以“藝術(shù)都市”潮流感為設(shè)計(jì)風(fēng)格。
現(xiàn)階段匯美服裝旗下已上線的品牌共8個(gè),目標(biāo)人群鎖定為18-45歲追求高品質(zhì)生活的時(shí)尚女性消費(fèi)者,初步構(gòu)成風(fēng)格差異化且互補(bǔ)的“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)尚女裝品”。
匯美服裝旗下8個(gè)品牌具體(騰訊科技配圖)
搜于特入股前,匯美服裝最大股東為創(chuàng)始人方建華,占股23.32%,方建華的妻子單鈺芳占股20.3561%。
搜于特入股前匯美服裝股權(quán)結(jié)構(gòu)(騰訊科技配圖)
搜于特入股后匯美服裝股權(quán)結(jié)構(gòu)(騰訊科技配圖)
搜于特入股后,其占有匯美服裝25.2038%的股份,方建華占股18.4954%,單鈺芳占股16.2942%。搜于特成美服裝名義上的單一大股東。
此次股份轉(zhuǎn)讓的細(xì)節(jié)是,方建華、單鈺芳、石武泉、吳軍鏑、新疆宜信和新疆陽(yáng)爵名光同意向搜于特出售本次增資前的15.0043%股權(quán)(對(duì)應(yīng)匯美服裝的注冊(cè)資本4,039,619元);
其中方建華轉(zhuǎn)讓2.31%,單鈺芳轉(zhuǎn)讓1.84%,石武泉轉(zhuǎn)讓3.7143%,吳軍鏑轉(zhuǎn)讓0.50%,新疆宜信轉(zhuǎn)讓3.32%,新疆陽(yáng)爵名光轉(zhuǎn)讓3.32%。
匯美服裝宣稱,本輪融資之后,并不影響匯美集團(tuán)始人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理方建華及其管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司發(fā)展方向及戰(zhàn)略決策的主導(dǎo)權(quán)。
匯美服裝最近3年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)(騰訊科技配圖)
公告顯示,匯美服裝2014年資產(chǎn)總額為4.64億元,凈資產(chǎn)為2億元,營(yíng)收收入為9.556億元,凈利潤(rùn)為3890萬(wàn)元。匯美服裝2013年凈利潤(rùn)為3412萬(wàn)元,2012年為2001萬(wàn)元。
如經(jīng)有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的匯美服裝2014年度收入和凈利潤(rùn)不低于在本協(xié)議簽署前匯美服裝向搜于特提供未經(jīng)審計(jì)數(shù)(其中未經(jīng)審計(jì)的2014年度收入為9.5566億元,未經(jīng)審計(jì)的2014年度凈利潤(rùn)為3890萬(wàn)元)的90%,則交易價(jià)格不變。
如經(jīng)有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的匯美服裝2014年度收入或凈利潤(rùn)低于2014年度未經(jīng)審計(jì)收入和凈利潤(rùn)額90%,則匯美服裝的本次估值相應(yīng)調(diào)整。
匯美服裝預(yù)測(cè),2015年及2016年凈利潤(rùn)分別達(dá)到人民幣7000萬(wàn)元及人民幣1億元。
本次交易完成后,匯美服裝擬立刻啟動(dòng)申請(qǐng)?jiān)贏股上市,并計(jì)劃于2015年12月31日之前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交A股上市申請(qǐng)。