阿里終于重啟赴港上市。
13日晚間,阿里巴巴公布聆訊后資料,宣布攜包括中國(guó)零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)等在內(nèi)的核心業(yè)務(wù),以及云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大板塊啟動(dòng)香港上市。阿里同日(北京時(shí)間13日晚)在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布的文件顯示,本次全球發(fā)行包括5億股普通股以及可額外發(fā)行最多7500萬(wàn)股普通股新股的超額配股權(quán)。公司表示,計(jì)劃募資投向驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度;助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率;以及持續(xù)創(chuàng)新三個(gè)方面。本次全球發(fā)售完成后,軟銀最大股東地位仍將保持不變。
此番重啟赴港上市,距離阿里巴巴2007年在香港上市整整12年,距離其2013年再謀赴港上市卻因同股不同權(quán)被拒整整6年。這一次,時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)董事局主席以及副主席的馬云和蔡崇信已雙雙“隱退”,而阿里數(shù)字經(jīng)濟(jì)體早已不是電商平臺(tái),已經(jīng)成為集聚核心業(yè)務(wù)(圍繞電商及新零售相關(guān)),以及云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊的“航空母艦”。
阿里在港交所披露的招股書顯示,公司的核心業(yè)務(wù)包括中國(guó)零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)、中國(guó)批發(fā)商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)等。天貓、淘寶、東南亞電商平臺(tái)Lazada、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、餓了么、飛豬以及最新收購(gòu)的考拉均分屬于其中的不同類目下。
據(jù)披露,阿里股東已于2019年7月15日舉行的年度股東大會(huì)上批準(zhǔn)拆股,并已于2019年7月30日生效,每股股份于當(dāng)日被分拆為8股股份,股份面值亦相應(yīng)由每股0.000025美元變更為每股0.000003125美元。截至最后實(shí)際可行日期,阿里已發(fā)行股本為208.87億股股份(已反映拆股)。在同步調(diào)整美國(guó)存托股與股份的比率后,每股美國(guó)存托股代表8股股份。
截至最后實(shí)際可行日期,軟銀為阿里最大股東,占已發(fā)行股份的比例約為25.8%。馬云和蔡崇信占股分別約6.1%和2.0%,董事和高級(jí)管理人員(包括馬云和蔡崇信)各級(jí)擁有約9.0%股份。盡管尚未披露發(fā)行細(xì)節(jié),但招股書確認(rèn),本次全球發(fā)售完成后,軟銀最大股東地位仍將保持不變。
阿里表示,此次募資將用于繼續(xù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù),同時(shí)助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率,包括繼續(xù)實(shí)施新零售業(yè)務(wù),并持續(xù)在云計(jì)算技術(shù)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)進(jìn)行投入等。
截至2019年9月30日,阿里2019年第三季度(美股2020財(cái)年第二季度)凈利潤(rùn)為707.48億元,較2018年同期的182.41億元增長(zhǎng)288%,主要受螞蟻金服33%股份交割確認(rèn)的692億元一次性收益影響。
根據(jù)公告,阿里并未否定未來可能在上?;蛏钲谶M(jìn)行公開發(fā)行和上市的可能,并在風(fēng)險(xiǎn)提示中就“可能導(dǎo)致監(jiān)管審查加大,合規(guī)成本增加以及在境外市場(chǎng)掛牌上市的股份和美國(guó)存托股價(jià)格波動(dòng)加劇”進(jìn)行了提醒。
據(jù)此前媒體報(bào)道,阿里此次計(jì)劃募資100億美元至150億美元,并將于本周五啟動(dòng)招股。中金及瑞信擔(dān)任上市保薦人,花旗、摩根大通和摩根士丹利將擔(dān)任此次發(fā)行的承銷商。(作者:溫婷)