博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化,敬請投資者重點關(guān)注,主要變化如下:
1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”) 、網(wǎng)下向 符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持 有上海市 場非限售A股股份和非限售存托憑證 市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱 “網(wǎng)上發(fā)行” )相結(jié)合的方式進行。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、 網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承 銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”或“保薦機構(gòu) (聯(lián)席主承 銷商) ” ) 和聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司 (以下與民生證券合稱“聯(lián)席主 承銷商”)負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā) 行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺 (https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo) 實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公 司跟投組成,跟投機構(gòu)為民生證券投 資有限公司,無高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價 結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、本次 公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可 比上市公司估值水平、市場情況、募 集資金需求以及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為12.71元/股,網(wǎng)下發(fā) 行不再進行累計投標詢價。 本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除 最高報價部分后有效報價的中位數(shù)和 加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券 投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品 (以下簡稱公募產(chǎn)品)、全國社會保障基金 (以下簡稱社?;穑┖突攫B(yǎng)老保 險基金(以下簡稱養(yǎng)老金)的報價中位數(shù)和 加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。投資 者請按此價格在2019年10月25日( T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申 購,申購時無需繳付申 購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與 網(wǎng)上申購日同為2019年10月25日(T日),其中, 網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。