9月17日晚間,科創(chuàng)板擬上市公司傳音控股披露發(fā)行公告,確定本次發(fā)行價格為35.15元/股,按照2018年度扣非前歸母凈利潤計算,對應(yīng)發(fā)行后總股本(下同)口徑,市盈率為42.78倍。傳音控股將于9月19日進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
發(fā)行報告顯示,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為295家,管理的配售對象個數(shù)為3204個,對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為2361130萬股,網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為434.03倍。
若本次發(fā)行成功,預(yù)計傳音控股募集資金總額為28.12億元,扣除約1.37億元(不含稅)的發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額約26.75億元。
戰(zhàn)略配售方面,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(下稱“中證投資”)和中信證券傳音控股員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“傳音員工資管計劃”)組成。中證投資跟投240萬股;傳音員工資管計劃認(rèn)購約163萬股。(作者:徐蔚)