11月15日消息,據(jù)國外媒體報道,在線旅游公司同城藝龍當?shù)貢r間周二發(fā)布公告稱將在香港上市,募資規(guī)模為2.33億美元,遠小于此前預(yù)期。
同城藝龍背后有騰訊以及同業(yè)公司攜程旅行網(wǎng)的支持。根據(jù)媒體獲得的一份投資意向書,同城藝龍正以每股9.75港元至12.65港元的價格區(qū)間(約合1.24美元至1.61美元)銷售約1.43億股票,這使得其潛在估值為36.5億美元。
此前該公司曾試圖籌集至多10億美元,但市場疲軟和攜程股價下滑迫使其削減了IPO的規(guī)模。
由阿里巴巴支持的在線教育公司寶寶樹集團原定于周二舉行IPO新聞發(fā)布會,但臨時取消了該會議。寶寶樹表示,由于“技術(shù)問題”不得不重新安排會議,并沒有詳細說明原因。
今年前三季度,中國科技企業(yè)紛紛在香港上市,共募集資金277億美元,與2017年同期相比增長約300%。
如果在交易開始后的一個月內(nèi)行使超額配售權(quán),同城藝龍至多可募資2.68億美元。與普通香港IPO不同的是,同城藝龍并沒有基石投資者(一流的機構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團、以及知名富豪或其所屬企業(yè))。
當問及原因時,首席戰(zhàn)略官吳嘉竹表示同城藝龍已經(jīng)擁有了騰訊和攜程等“優(yōu)秀的戰(zhàn)略投資者”。
“我們的IPO引起了一些多頭全球機構(gòu)投資者的興趣,”吳說,“我們非常有信心完成在香港的IPO。”
該公司預(yù)計將于11月26日開始上市交易。
同城藝龍計劃利用IPO募得的資金提高產(chǎn)品和服務(wù),并為潛在的收購和投資提供資金。
根據(jù)其發(fā)布的招股書,公司2017年盈利1.94億元人民幣(約合2786萬美元),而2016年則虧損21.6億元人民幣。
摩根士丹利、摩根大通和招銀國際是同城藝龍上市的聯(lián)合保薦人。(晗冰)