加拿大零售商Hudsons Bay哈德遜灣集團今日宣布已經(jīng)與Metro AG麥德龍就收購后者旗下的德國連鎖百貨集團Galeria Kaufhof達成協(xié)議,踏出歐洲擴張并最終發(fā)展成為“全球性高級零售商”的第一步。
德國Galeria Kaufhof百貨公司
Hudsons Bay哈德遜灣集團將為Galeria Kaufhof支付28.25億歐元(約合32億美元,含債務),預計在9月底前完成交割。Galeria Kaufhof的資產(chǎn)包含分布在德國多個重要城鎮(zhèn)黃金地段的103間Galeria Kaufhof百貨商店、16間Sportarena門店、16間比利時Galeria Inno百貨商店以及若干物流中心、倉庫和Galeria Kaufhof在科隆的公司總部等其它物業(yè)。
始創(chuàng)于1879年的Galeria Kaufhof去年收入約31億歐元,核心盈利EBITDA為1.93億歐元。Hudsons Bay哈德遜灣集團執(zhí)行主席Richard Baker在公告中表示集團過去多年一直在歐洲零售市場尋求擴張機會,現(xiàn)在收購Galeria Kaufhof是在正確的時機的正確投資。
Hudsons Bay哈德遜灣集團是北美洲最古老的企業(yè),2008年被Richard Baker創(chuàng)辦的私募股權公司NRDC Equity Partners收購,2013年以29億美元現(xiàn)金收購了美國高端連鎖零售百貨商Saks。集團現(xiàn)在計劃將Saks旗下的Saks Fifth Avenue薩克斯第五大道和折扣百貨Saks Fifth Avenue OFF 5TH引進歐洲市場,在部分Galeria Kaufhof門店內(nèi)或者在新購買或租賃的物業(yè)內(nèi)開店。而Galeria Kaufhof會得到電子商務擴張、門店樓面優(yōu)化和生產(chǎn)力提升的改造。Hudsons Bay哈德遜灣集團首席執(zhí)行官Jerry Storch在新聞發(fā)布會上透露Galeria Kaufhof會借助其現(xiàn)有門店扮演的本地配送中心角色來大力發(fā)展全渠道零售,以對抗亞馬遜集團等電商的競爭。
Galeria Kaufhof的2.15萬員工將得以保留,Metro AG麥德龍主席Olaf Koch指出這是Hudsons Bay哈德遜灣集團贏得與奧地利地產(chǎn)大亨RenéBenko班克之間對Galeria Kaufhof爭奪的關鍵因素,Richard Baker在發(fā)布會上也承諾未來3年不會結束任何門店和裁員。此外,Hudsons Bay哈德遜灣集團亦贏在其更穩(wěn)健的融資結構和對Galeria Kaufhof的投資和增長計劃。
RenéBenko班克是Galeria Kaufhof在德國的最大競爭對手Karstadt百貨的擁有者,知情人士稱若兩大百貨合極有可能會導致大規(guī)模關店和裁員。RenéBenko旗下子公司Signa Retail Gmbh發(fā)表聲明稱對Galeria Kaufhof落入他手感到遺憾,并表示未來會專注發(fā)展Karstadt百貨。
還擁有加拿大Hudson’s Bay同名百貨、Home Outfitters家居用品零售商和美國Lord&Taylor百貨的Hudsons Bay哈德遜灣集團在并入Galeria Kaufhof后,全球門店總數(shù)將增至464間,年收入超130億加元(約合106億美元),當中44%在美國產(chǎn)生、31%源自德國、加拿大和比利時各貢獻23%和2%。
另一方面,歐洲第四大零售商Metro AG麥德龍預計Galeria Kaufhof的出售將為其注入16億歐元正向現(xiàn)金流,并使其負債減少27億歐元。擺脫Galeria Kaufhof后Metro AG麥德龍將獲得增加對商店現(xiàn)代化改造和電子商務投入的資本,提升其在競爭越加激烈的市場的增長能力。
這是一周內(nèi)第二起海外零售商對德國零售企業(yè)的投資。泰國最大零售集團Central Group中央集團上周通過旗下全資擁有的意大利高端連鎖百貨集團La Rinascente SpA購入德國奢侈百貨公司KaDeWe Group 50.1%股權,KaDeWe Group余下的49.9%股權繼續(xù)由RenéBenko班克旗下的Signa Retail Gmbh持有。
得益于創(chuàng)新低的失業(yè)率和極低的利率,當前德國的消費者信心指數(shù)高企,為2001年的最高值。不過路透社引述HDE零售協(xié)會稱國內(nèi)消費者更傾向于購買汽車和房屋,而非衣服。
由于交易價不及投資者期望的30億歐元、債務減少的幅度較小以及不派發(fā)特別股息,至無時尚中文網(wǎng)截稿時Metro AG周一尾盤大跌4.81%至29.51歐元,該股2015年迄今有16.6%的漲幅。而Hudsons Bay上周五收報24加元,合并迫近的好消息推動全日大漲5.17%。
Hudsons Bay哈德遜灣集團在最近的一季度收入錄得雙位數(shù)增長,不過由于較高的SG&A開支及銷售成本,集團在截至5月2日的前三個月同比轉(zhuǎn)虧。
一季度凈虧損達5,400萬加元,或每股虧損0.30加元,而去年同期有凈利潤1.76億加元 ,或每股收益0.97加元,主要得益于出售多倫多一處物業(yè)所得的收益。經(jīng)調(diào)整凈虧損從去年同期2,700萬加元擴大至為3,300萬加元。
凈銷售按年增長11.7%至20.72億加元,略低于市場預期的20.8億加元,去年同期為18.55億加元。集團整體同店銷售增長達11.7%,不過撇除匯率影響后同店銷售增幅收窄至2.7%,此外,數(shù)字銷售也同比大增37.2%。