據(jù)外媒17日?qǐng)?bào)道,騰訊控股尋求12.5億美元的五年期貸款,料為貸款市場(chǎng)定下基調(diào)。這次融資將揭示國(guó)際貸款人對(duì)中資民營(yíng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。18個(gè)月前,騰訊首次進(jìn)入貸款市場(chǎng),獲得了規(guī)模較小的一筆融資。
“騰訊正在聯(lián)貸市場(chǎng)籌資,以分散融資來(lái)源,并充實(shí)資金火力,因?yàn)轵v訊持續(xù)發(fā)動(dòng)并購(gòu),和其他科技公司一樣,”一名銀行高層人士稱。“和阿里巴巴一樣,騰訊這家公司是國(guó)際投資人及銀行愿意承擔(dān)曝險(xiǎn)的強(qiáng)大民營(yíng)企業(yè)之一。”
澳新銀行、中國(guó)銀行(香港)、花旗集團(tuán)、匯豐及瑞穗銀行擔(dān)任牽頭行兼簿記行,并且平均包銷這項(xiàng)子彈式貸款。這項(xiàng)貸款上周已針對(duì)數(shù)量有限的銀行展開高級(jí)銀團(tuán)籌組。
高級(jí)銀團(tuán)階段應(yīng)會(huì)獲得良好反應(yīng),因?yàn)檫@項(xiàng)貸款的定價(jià)不錯(cuò),最高綜合收益125個(gè)基點(diǎn),利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼110個(gè)基點(diǎn)。若高級(jí)銀團(tuán)階段的反應(yīng)強(qiáng)勁,將會(huì)確保預(yù)計(jì)12月展開的一般銀團(tuán)階段也有良好反應(yīng)。
雖然這次貸款定價(jià)遠(yuǎn)低于騰訊2014年5月的首次銀團(tuán)貸款,但這反映了騰訊的強(qiáng)勁債信資歷及此次貸款金額較大。去年的貸款為2億美元五年期子彈式貸款,最高綜合收益159個(gè)基點(diǎn),利率較Libor加碼151個(gè)基點(diǎn)。