中駿置業(yè)發(fā)行2億美元債劵 再次獲得國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧
閩南網(wǎng)11月7日訊 2012年11月7日，中駿置業(yè)控股有限公司（股票代碼：1966.HK）宣布成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)。此次發(fā)行總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到23億美金，獲得投資者超額11.5倍認(rèn)購(gòu)。這是中駿置業(yè)于2011年1月成為首家成功發(fā)售20億元人民幣合成債的內(nèi)地房企后再獲國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧。
中駿置業(yè)此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)年期5年，票面息率為11.50%，該票據(jù)將在香港聯(lián)交所掛牌交易，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)將為公司新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建造費(fèi)用及土地成本)及用作一般公司用途。德意志銀行和匯豐銀行擔(dān)任了此次交易的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
據(jù)悉，中駿置業(yè)于11月1日在香港聯(lián)交所發(fā)布了擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的公告，隨即公司管理層于11月3日和6日分別在香港和新加坡進(jìn)行了路演，向一百多家國(guó)際知名基金充分地展示了公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、出色的管理能力和卓越的產(chǎn)品質(zhì)量，得到了廣大投資人的認(rèn)可和青睞，并最終使得此次發(fā)債獲得了極大的成功。
國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普和穆迪分別給予中駿置業(yè)B+和B1的公司家族評(píng)級(jí)，穆迪公司在評(píng)價(jià)報(bào)告中指出：“發(fā)行美元票據(jù)將加強(qiáng)中駿置業(yè)的流動(dòng)性，以支持其運(yùn)營(yíng)，也會(huì)支持中駿置業(yè)的銷(xiāo)售，該公司的銷(xiāo)售戰(zhàn)略是提高滿足大眾市場(chǎng)需求的中等價(jià)位產(chǎn)品的銷(xiāo)售額?！?/P>
中駿置業(yè)的戰(zhàn)略布局聚焦于海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，目前擁有土地儲(chǔ)備合計(jì)總規(guī)劃建筑面積約827萬(wàn)平方米。據(jù)公司公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底止，中駿置業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約45.08億元，已超過(guò)全年銷(xiāo)售目標(biāo)40億元約12.7%。
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