優(yōu)酷土豆以100%換股方式合并優(yōu)酷占股71.5%

來源:海峽都市報 2012-03-12 18:00 http://www.ghqlgyb.cn/ 海峽都市報電子版

3月12日消息，今天下午，優(yōu)酷(紐交所上市：YOKU)土豆(納斯達(dá)克上市：TUDO)宣布將以100%換股的方式正式合并。

合并后，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

根據(jù)協(xié)議條款，自合并生效日起，土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股;土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。

據(jù)了解，戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準(zhǔn)，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準(zhǔn)。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預(yù)計在2012年第三季度完成。

據(jù)悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財務(wù)顧問，Allen&Co. 是美國一線投行，曾參與雅虎收購案及Facebook上市等交易。華興資本是中國頂尖投行，連續(xù)三年業(yè)績蟬聯(lián)行業(yè)第一，2011年其交易額近30億美元，2011年4月京東商城C輪15億美元融資也由其主導(dǎo)完成。騰訊科技編輯連線華興資本董事長兼CEO包凡(微博)，暫無法聯(lián)絡(luò)。世達(dá)國際律師事務(wù)所、權(quán)亞律師事務(wù)所、康德明律師事務(wù)所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務(wù)顧問，瑞士信貸證券作為土豆的聯(lián)席財務(wù)顧問。凱易國際律師事務(wù)所，方達(dá)律師事務(wù)所和邁普達(dá)律師事務(wù)所作為土豆本次交易的法律顧問。